MicroStrategy завершила випуск облігацій на $3 мільярди з метою придбання Bitcoin

Компанія MicroStrategy завершила випуск конвертованих старших облігацій на $3 мільярди з 0% процентною ставкою, які мають термін погашення в грудні 2029 року, з планами використати частину або всі кошти для придбання більше Bitcoin.

Фірма для бізнес-аналітики оголосила про завершення випуску, коли її акції знизилися більш ніж на 25% 21 листопада, свідчать дані Google Finance.

Конвертовані старші облігації були продані з премією в 55% з імпліцитною ціною виконання близько $672 — це заздалегідь визначена ціна, за якою власник опціону може купити або продати акції класу A MicroStrategy.

0% старші конвертовані облігації означають, що вони не будуть виплачувати регулярний відсоток тримачам облігацій. Ці конвертовані облігації продаються з дисконтом і будуть погашені за номінальною вартістю, якщо не будуть конвертовані до дати погашення.

Вони також є “старшими” стосовно звичайних акцій, оскільки тримачі мають пріоритет у разі банкрутства або ліквідації.

MicroStrategy могла б придбати близько 30,600 Bitcoin, якщо б використала всі $3 мільярди для купівлі криптовалюти.

Випуск на $3 мільярди слідує за оголошенням MicroStrategy від 18 листопада про бажання залучити $1,75 мільярда під 0% відсотків, яка згодом була збільшена до $2,6 мільярда 20 листопада.

Ці пропозиції є частиною наміру MicroStrategy залучити $42 мільярди протягом наступних трьох років для накопичення ще більшої кількості Bitcoin в рамках її плану “21/21” — що передбачає $21 мільярд у формі акціонерного капіталу та $21 мільярд у формі боргових цінних паперів.

Станом на сьогодні MicroStrategy володіє 331,200 Bitcoin на суму понад $32,7 мільярда — це найбільша кількість серед усіх публічних компаній, згідно з даними Saylor Tracker.