Mara Holdings завершує випуск облігацій на суму 1 мільярд доларів для придбання Bitcoin
Mara Holdings, компанія з видобутку криптовалют і технологій блокчейн, завершила випуск конвертованих старших облігацій без купонного доходу на суму 1 мільярд доларів, термін погашення яких – 1 березня 2030 року. Компанія планує використати більшу частину отриманих коштів для придбання Bitcoin.
Облігації були випущені для інституційних інвесторів відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року, і їх ціна конверсії значно перевищує нещодавню вартість акцій Mara. Облігації можно буде поміняти на акції за вигідних умов, починаючи з 2028 року.
Приблизно 199 мільйонів доларів, або 20% від загальної суми, буде виділено на погашення найближчих боргових зобов’язань. Решта коштів підтримає стратегічні інвестиції, операційний ріст та придбання Bitcoin.
Цей розвиток подій нагадує стратегію MicroStrategy, яка нещодавно збільшила обсяг випуску облігацій до 2,6 мільярда доларів для купівлі BTC, підвищуючи впевненість ринку в потенціалі криптовалюти досягти 100 000 доларів.
Викуп боргів і придбання BTC
Згідно з офіційним прес-релізом компанії, вона планує виділити 199 мільйонів доларів з 980 мільйонів чистого доходу на викуп своїх конвертованих облігацій в розмірі 212 мільйонів доларів, які підлягають погашенню в 2026 році.
Залишок коштів буде призначено для стратегічних придбань і робочого капіталу та “буде використано для придбання додаткового Bitcoin.”
Нові облігації мають початкову ціну конверсії приблизно 25,91 доларів за акцію, що становить 42,5% премії до середньої ціни торгівлі до ціни випуску.
Президентство Трампа надасть поштовх видобутку BTC
Фред Тіел, голова та генеральний директор Mara, висловив свій оптимізм щодо майбутнього видобутку Bitcoin під час конференції Bitcoin 2024, яка проходила в Нешвіллі у липні.
Тіел пояснив, що “в умовах адміністрації Трампа” він очікує, що індустрія видобутку BTC “буде процвітати,” і підкреслив, що адміністрація Девіді Харріса “не має уявлення, якою буде енергетична політика.”
Після перемоги Трампа на виборах 5 листопада, ентузіазм Тіела щодо зростання індустрії виглядає узгодженим з орієнтацією Mara на виділення коштів для придбання Bitcoin.
Неоптимістичний звіт про прибутки MARA за третій квартал призвів до падіння на 9%
Звіт про прибутки Mara за третій квартал, опублікований 12 листопада, показав збиток у розмірі 0,34 долара за акцію, що трохи перевищує очікування аналітиків. Це призвело до зниження на 9,1% у торгах після закриття.
Незважаючи на падіння, компанія reported на 34,5% зростання доходів у річному вимірі до 131,6 мільйона доларів. Однак це не дотягнуло до 148,1 мільйона доларів, які прогнозували аналітики.
11 листопада акції Mara зросли на 30% у зв’язку з тим, що Bitcoin наблизився до 90 000 доларів, що сприяло зростанню вартості акцій компанії на 10% з початку року.
