Аналітична компанія планує залучити $2 мільярди для купівлі Bitcoin

Аналітична компанія та фірма з купівлі Bitcoin, яка раніше була відома як MicroStrategy, планує залучити ще $2 мільярди через старші конвертовані облігації із нульовим відсотком, щоб придбати ще більше Bitcoin.

Першим інвесторам у ці облігації надається можливість придбати додаткові облігації на суму до $300 мільйонів протягом п’яти робочих днів після їх випуску, як зазначено у заяві компанії від 18 лютого.

Компанія додала, що має намір використати чистий прибуток від цього залучення коштів для придбання Bitcoin, а також для робочого капіталу.

Що таке старші конвертовані облігації?

Старші конвертовані облігації є формою боргових цінних паперів, які можуть бути конвертовані у власний капітал (акції) на пізнішій стадії. Вони мають пріоритет над звичайними акціями у разі банкрутства або ліквідації компанії, тобто їхні власники отримують перевагу.

Як такі облігації впливають на “21/21 План”?

Старші конвертовані облігації стали одним із ключових інструментів, за допомогою яких компанія реалізує свій “21/21 План”. Цей план передбачає залучення $42 мільярдів капіталу протягом наступних трьох років через комбінацію акцій та фіксованих боргових інструментів для придбання більшої кількості Bitcoin.

Озвучений виконавчим головою ради директорів і співзасновником компанії Майклом Сейлором (Michael Saylor), план вже допоміг компанії досягти значного успіху. З моменту оголошення 30 жовтня компанія реалізувала більше ніж половину цього плану, придбавши майже 200,000 Bitcoin і збільшивши свій загальний запас до 478,740 Bitcoin, що робить її найбільшим корпоративним власником Bitcoin у світі, згідно з даними BitcoinTreasuries.NET.

Термін дії та умови нових облігацій

Запропоновані облігації будуть залишатися в обігу до 1 березня 2030 року, якщо не будуть викуплені, погашені чи конвертовані раніше. Компанія зазначила, що їх випуск залежить від ринкових та інших умов.

Ринкова реакція та фінансові результати

Акції MicroStrategy (MSTR) суттєво не відреагували на цю новину. За даними Google Finance, на закритті торгів 18 лютого акції знизилися трохи більше ніж на 1%, а після завершення торгів залишилися без змін.

Проте за останні 12 місяців акції компанії підскочили на 372%, що робить MicroStrategy одним із найкращих виконавців на американському фондовому ринку за останній рік.

Попри активні покупки Bitcoin і зростання його ціни, компанія оголосила про чистий збиток у розмірі $670.8 мільйонів у четвертому кварталі.