CleanSpark збирається залучити $550 мільйонів через приватне конвертоване облігаційне розміщення

Криптовалютний майнер CleanSpark планує залучити $550 мільйонів через приватне облігаційне розміщення з можливістю конвертації з терміном погашення у 2030 році. Ціни вже встановлені. Ця стратегія фінансування стала звичною серед майнерів, оскільки слідує подібним розміщенням від найбільших конкурентів CleanSpark.

Гроші для практичних цілей

Пропозиція старших конвертованих облігацій очікується на закриття 17 грудня. Початкові покупці матимуть 13 днів для покупки додаткових облігацій на загальну суму до $100 мільйонів. CleanSpark очікує, що чисті надходження досягнуть приблизно $535.9 мільйонів після знижок і витрат, або $633.6 мільйонів, якщо опція додаткової купівлі буде повністю використана.

На облігації не буде сплачуватись регулярний відсоток. Вони погашаються 15 червня 2030 року.

Компанія матиме можливість викупити облігації, починаючи з 20 червня 2028 року. Облігації будуть конвертовані в готівку, звичайні акції або комбінацію обох, на розсуд компанії.

Початкова ставка конверсії буде еквівалентна $14.80 за акцію, що представляє собою 20%-не підвищення від ціни звичайних акцій на The Nasdaq Capital Market на закритті торгів 12 грудня ($12.33).

На пропозицію пов’язані витрати у розмірі близько $221.5 мільйонів. Компанія планує виділити приблизно $145 мільйонів для викупу своїх звичайних акцій у тримачів облігацій. Ще $76.5 мільйонів буде витрачено на витрати, пов’язані з обмеженими угодами з неназваними фінансовими установами.

Обмежена угода — це хеджингова стратегія, яка обмежує ціну за акцію під час конверсії.

Окрім цих витрат, надходження від продажу облігацій будуть направлені на повне погашення заборгованості за кредитною лінією компанії з Coinbase, а також на капітальні витрати, придбання та загальні корпоративні цілі.

CleanSpark оголосила у своєму фінансовому звіті за третій квартал, що отримала кредитну лінію у розмірі $50 мільйонів від Coinbase, забезпечену частиною своїх біткоїн-ресурсів.

Як грають “чисті гравці”

Вісім публічних компаній, що займаються видобутком біткоїнів і центрами обробки даних, випустили конвертовані облігації з червня.

CleanSpark є «чистим» майнером, подібно до Riot Platforms і MARA, так званими через те, що жодним чином не диверсифікували свої обчислювальні потужності в штучний інтелект чи інші потреби високого попиту. На відміну від Riot і MARA, однак, CleanSpark не повідомила про плани наростити свої запаси BTC.

MARA випустила конвертовані облігації на $1 мільярд у листопаді. Вони погашатимуться 1 березня 2030 року. Станом на 9 грудня, MARA володіла 40,435 BTC.

Riot оголосила про плани залучити $500 мільйонів таким же чином 9 грудня. Їх облігації погашатимуться 15 січня 2030 року. Riot володіла 16,728 BTC станом на 12 грудня.

CleanSpark володіла 9,297 BTC станом на 30 листопада.